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產(chǎn)地方面，棕櫚油產(chǎn)量將逐步下滑，出口或仍具韌性；國內(nèi)棕櫚油或?qū)⑻幱诠┬桦p降的局面，庫存壓力不大。四季度國內(nèi)油脂供應(yīng)仍然整體充裕，宏觀提振下，需求整體向好。中東地緣沖突擾動原油價格，宏觀方面美聯(lián)儲存降息預(yù)期，預(yù)計四季度棕櫚油價格或延續(xù)寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

巴西大豆種植情況是影響四季度豆粕價格的關(guān)鍵因素，市場價格或圍繞產(chǎn)區(qū)天氣、種植進(jìn)度、優(yōu)良率等因素波動。

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行情回顧：三季度，外三元生豬價格沖高回落，較二季度末出欄均價下跌0.16元/公斤；截至9月30日生豬2411合約收盤報價17060元/噸。 供給端：7月能繁母豬存欄量小增，8月回落，且商品豬存欄量逐漸增加。 需求端：三季度消費(fèi)需求未顯著改善，中秋、國慶雙節(jié)期間有所好轉(zhuǎn)，但提振不及預(yù)期且節(jié)后需求慣性回落。 利潤端：養(yǎng)殖企業(yè)盈利情況相對可觀；屠企毛利潤雖仍虧損，但幅度有所收窄。 成本端：玉米和豆粕價格季度均值重心雙雙下移，養(yǎng)殖場飼料成本壓力有所減輕。 基差分析：三季度期現(xiàn)基差先強(qiáng)后弱；生豬2501合約相對于生豬2411合約呈貼水，且貼水幅度整體呈走闊。 展望：預(yù)計四季度期價大概率寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，需關(guān)注整體消費(fèi)改善情況以及冬季疫病的不確定性。

行情回顧：二季度棕櫚油現(xiàn)貨市場價格自高位震蕩走弱，其中4月跌幅較大，5、6月震蕩整理為主，二季度現(xiàn)貨價格跌幅5.94%；一季度末進(jìn)口成本完稅價在7918元/噸，較前一季度末下跌9.84%；期貨市場方面，二季度馬棕油期貨09合約下跌1.39%，連盤棕櫚油09合約上漲0.18%。 供應(yīng)方面：二季度國內(nèi)進(jìn)口量有回升態(tài)勢，二季度末國內(nèi)庫存較一季度末下滑19.28%；受季節(jié)性影響，二季度馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量較一季度有所增加。 需求方面：二季度國內(nèi)棕櫚油成交量較前一季度大致相當(dāng)

行情展望：當(dāng)下原油價格偏強(qiáng)運(yùn)行，化工成本支撐較強(qiáng)，從甲醇需求來看，較往年變化幅度較小，支撐甲醇期現(xiàn)價格。隨著甲醇進(jìn)口利潤的進(jìn)一步下跌，甲醇進(jìn)口量或在三季度有一定幅度的下滑。然而，甲醇高供應(yīng)和快速上漲的庫存壓力同樣制約甲醇的上漲空間，從煤炭價格的表現(xiàn)來看，甲醇上游影響波動較小，甲醇在三季度或以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

行情展望：美國大豆產(chǎn)區(qū)天氣較好、新季大豆豐產(chǎn)概率較大、美豆庫存同比大幅上漲、國內(nèi)大豆庫存亦在高位等因素強(qiáng)力壓制三季度豆粕價格，內(nèi)盤豆粕期價或以偏弱運(yùn)行為主。

行情回顧：二季度，外三元生豬價格重心顯著上移，較一季度末出欄均價上漲 2.79 元/公斤；截至 6 月 28 日生豬 2409 合約收盤報價 17620 元/噸。 供給端：2023 年下半年能繁母豬去化速率較快；二季度商品豬存欄量逐漸增加。 需求端：二季度消費(fèi)需求基本處于清淡，五一節(jié)期間雖有所好轉(zhuǎn)，但節(jié)后需求慣性回落。 利潤端：養(yǎng)殖企業(yè)盈利情況持續(xù)好轉(zhuǎn)；屠企毛利潤先揚(yáng)后抑，毛利潤難改虧損。 成本端：玉米和豆粕價格季度均值重心雙雙下移，養(yǎng)殖場飼料成本壓力有所減輕。 基差分析：二季度期現(xiàn)基差先強(qiáng)后弱；生豬 2409 合約相對于生豬 2407 合約呈升水，但升水幅度明顯收窄。 展望：三季度期價大概率寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，但在供需矛盾下，上行之路或仍較艱難。

三季度螺紋鋼可能呈現(xiàn)出供需雙弱的局面，鋼價缺乏單邊大幅波動的動力，整體或呈現(xiàn)區(qū)間波動的走勢。

摘要：行情回顧：一季度棕櫚油現(xiàn)貨市場價格震蕩走強(qiáng)，且漲幅呈逐月擴(kuò)大之勢，一季度現(xiàn)貨價格漲幅17.06%；一季度末進(jìn)口成本完稅價在8782元/噸，較前一季度末上漲20.45%；期貨市場方面，一季度馬棕油期貨05合約上漲14.42%，連盤棕櫚油05合約上漲15.95%。供應(yīng)方面：一季度國內(nèi)進(jìn)口量明顯下滑，一季度末國內(nèi)庫存較前一季度末大幅下滑39.39%；受季節(jié)性影響，一季度馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量相對偏低。

行情回顧： 24年一季度，在終端需求螺旋式負(fù)反饋的背景下，雙硅期價不斷刷新近3年以來的新低，波動率也呈現(xiàn)收縮。一季度，錳硅主力合約價格振幅約6.9%，硅鐵主力合約價格振幅約 7.7%。

行情回顧：一季度，螺紋鋼2410合約偏弱運(yùn)行，價格重心整體大幅下移。