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股指

邏輯：上周五，三大股指集體收跌，滬深兩市成交額約2.23萬億元。IF2412合約收盤報價3905.0點，漲幅0.12%；IH2412合約收盤報價2665.4點，漲幅0.76%；IC2412合約收盤報價5821.0點，跌幅1.05%；IM2412合約收盤報價5890.0點，跌幅3.21%。我國經濟增量政策“組合拳“陸續出臺，有助于撬動社會投資、增加有效需求，為經濟持續回升向好注入動力，同時證監會等六部門重磅發文，允許外國自然人實施戰略投資，有利于吸引更多資金進入A股市場，然而，當前國際緊張局勢加劇，一定程度抑制市場風險偏好，此外，美國發布對華投資限制規則，將減少或減緩外資流入。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2501合約震蕩偏弱運行，收盤報價3393元/噸，較前一交易日結算價下跌41元/噸，跌幅1.19%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量與表觀消費量均小幅回落，庫存連續小幅回升。需求季節性下滑，隨著氣溫逐漸降低，需求預期持續走弱對螺紋鋼價格形成抑制，然而，宏觀政策利好下，部分項目存在趕工現象，需求季節性下滑速度或不及往年，同時當前螺紋鋼庫存遠低于往年同期，低庫存對價格形成一定支撐。綜合來看，螺紋鋼2501合約短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2501合約期價高開后震蕩偏強運行，收盤報價5921元/噸，較前一交易日結算價上漲70元/噸，漲幅1.20%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉241217手，空單持倉235568手，多空比約為1.02。巴西主產區持續降雨影響收割進度，且甘蔗品質降低導致制糖比例意外下降，此外，Unica將巴西中南部截至3月底的糖庫存從預估的430萬噸下調至190萬噸，但國內北方甜菜逐漸上市，南方甘蔗壓榨場陸續開始壓榨，國內糖新榨季存豐產預期，或限制上行空間。預計白糖期價短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2501合約期價震蕩偏強運行，收盤報價15370元/噸，較前一交易日結算價上漲125元/噸，漲幅0.82%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2501合約多單持倉45086手，空單持倉42501手，多空比約為1.06。生豬供應缺口尚在，隨氣溫逐漸下降，消費有所回暖，此外，近期標肥價差走闊，提振養殖端二次育肥入場積極性，但終端消費整體仍顯疲軟，加之規模企出欄規模不減。綜合來看，生豬短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2501收盤報價2963元/噸，較前一交易日結算價下跌36元/噸，跌幅1.20%。基本面來看，世界大豆豐產，美豆產量或創紀錄，疊加巴西大豆產區降水量好轉，目前處于正常水平，施壓豆粕期價。10月USDA供需報告對世界大豆數據調整不大，大豆整體維持豐產格局。但是盤面來看，豆粕期價處于近期低位，下方較難突破。綜合分析，豆粕或以寬幅震蕩運行為主。交易者可關注巴西大豆產區天氣、播種進度和生長情況。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價7657元/噸，較前一交易日結算價下跌47元/噸，跌幅0.61%。山東產區蘋果貨源充足，果農存儲意愿不高。棲霞和陜西地區優質蘋果價格穩定在較高區間，而普通貨源采購需求較低。現階段晚熟富士交易情況未見明顯起色，近期市場整體交易速度一般，現貨市場氛圍平淡，但是蘋果批發價格較高，期貨市場多頭活躍。綜合分析，蘋果期價短期或寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1365元/噸，較前一交易日結算價上漲1元/噸，漲幅0.07%。由于玻璃價格反彈，利潤有所改善，玻璃供應企穩，生產線小幅上漲。需求方面，玻璃需求剛需為主。宏觀方面，下半年政策利好地產，玻璃需求預期較好，疊加玻璃生產毛利較低，制約玻璃下探空間。技術分析來看，玻璃反彈到壓力位附近，短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2479元/噸，較前一交易日結算價上漲7元/噸，漲幅0.28%。甲醇供應居于高位，供應壓力較大。庫存小幅上漲，居于高位。四季度為甲醇需求旺季，市場有降庫預期，疊加宏觀政策持續改善。成本方面，近期中東局勢不穩定，原油偏強運行，化工成本重心上移。技術分析來看，甲醇上方有較強壓力，下方有較強支撐，甲醇短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3509元/噸，較前一交易日結算價持平。雞蛋現貨價格暫穩，淘汰雞出欄量略有放緩，但生產及流通環節庫存持續增加，期價承壓。據鋼聯數據顯示，截至11月1日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.39天，流通環節庫存可用天數為1.77天。持倉方面，11月1日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約6.62萬手，空單持倉約7.3萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-0.68萬手。結合盤面來看，期價回落，雞蛋期價短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議觀望或輕倉靈活操作。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價14090元/噸，較前一交易日結算價上漲85元/噸，漲幅0.61%。棉花現貨價穩中有降，宏觀情緒雖然有所改善，但下游采購情緒仍然一般，多以剛需采購為主。持倉方面，11月1日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約31.99萬手，空單持倉約36.24萬手，多空比約為0.88，凈多持倉約為-4.25萬手。綜合來看，棉價上漲乏力，期價再次回落區間，短期棉價或震蕩運行，可靈活操作。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉靈活操作。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價9668元/噸，較前一交易日結算價上漲232元/噸，漲幅2.46%。據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油日度現貨均價較前一交易日上漲178元/噸；截至10月25日，國內棕櫚油庫存為49.01萬噸，較前一周降低2.58萬噸，降幅5%。近期國內棕櫚油成交偏低，下游剛需采購為主，但進口同樣偏低，國內庫存小幅下滑，且進口利潤倒掛仍然偏大，支撐期價。高頻數據顯示產地出口仍具韌性，而10月產量或延續9月的下滑態勢，棕櫚油供應端存隱憂。結合盤面來看，棕櫚油再創新高，或維持寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以回調做多為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2412收盤報價3276元/噸，較前一交易日結算價下跌18元/噸，跌幅0.55%。據鋼聯數據顯示，截至10月28日，國內瀝青社會庫存為20.4萬噸，較前一周降低4.3萬噸，降幅17.41%；企業庫存為51.6萬噸，較前一周降低1.1萬噸，降幅2.09%。近期瀝青供需兩端均有提升，庫存維持下滑態勢，庫存偏低。國際原油有所反彈，但隨著天氣轉涼，瀝青需求有下滑預期，結合盤面來看，瀝青短期或延續震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

作者聲明：作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，研究方法專業審慎，研究觀點客觀公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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