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華創早評 | 市場情緒明顯回暖，股指期貨或延續漲勢
時間：2024/9/30 8:34:23 來源：本站
股指
邏輯：上周五，三大股指大幅上揚，滬深兩市成交額約1.45萬億元。IF2410合約收盤報價3827.8點，漲幅8.04%；IH2410合約收盤報價2653.6點，漲幅6.31%；IC2410合約收盤報價5430.2點，漲幅9.95%；IM2410合約收盤報價5362.2點，漲幅9.99%。美聯儲開啟降息周期后，我國貨幣政策與財政政策超預期發力，A股賺錢效應顯現，市場情緒明顯回暖，然而，當前國內仍然存在有效需求不足以及經濟運行分化等客觀問題，同時國際局勢動蕩不安一定程度上抑制市場風險偏好，短期大幅拉升后需警惕獲利盤了結帶來的技術性回落。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋
邏輯：上周五，螺紋鋼2501合約震蕩偏強運行，收盤報價3341元/噸，較前一交易日結算價上漲84元/噸，漲幅2.58%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量持續小幅增加，表觀消費量再度回升，庫存保持去化。央行宣布降低存量房貸利率且近期將下調存款準備金率，宏觀政策利好提振市場預期，同時成本端支撐增強，盤面情緒偏暖驅動螺紋鋼價格跟隨反彈，但當前房地產新開工面積仍不及往年，基建項目新開工計劃較少，螺紋鋼需求難有較大改善，同時美國大幅上調中國鋼鐵進口關稅，出口預期走弱，反彈空間或有限。綜合來看，螺紋鋼2501合約價格短期或震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖
邏輯：上周五，白糖2501合約期價沖高回落，收盤報價5942元/噸，較前一交易日結算價上漲16元/噸，漲幅0.27%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉250529手，空單持倉270950手，多空比約為0.92。臺風“摩羯”對國內主產區甘蔗產量以及出糖率或產生不利影響，巴西干旱天氣和8月圣保羅州火災持續影響產量，且巴西中南部主產區壓榨高峰期即將結束，雙周產量或減少，加之印度北部暴雨可能造成部分主產區甘蔗受損，但海關統計數據顯示，中國白糖8月進口量環比增長81.83%，同比增長109.64%，加之國內北方甜菜糖臨近上市，或限制上行空間。從盤面看，上方面臨技術性壓力。預計白糖期價短期震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以逢低輕倉試多為主。

生豬
邏輯：上周五，生豬2411合約期價震蕩運行，收盤報價16880元/噸，較前一交易日結算價上漲65元/噸，漲幅0.39%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2411合約多單持倉30921手，空單持倉29893手，多空比約為1.03。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現，生豬供應缺口尚在，但終端消費增量有限，整體仍顯疲軟，前期二育生豬陸續進入市場，出欄均重較去年同期有所增加，加之國慶前備貨不及預期。從盤面看，下方面臨技術性支撐。綜合來看，生豬短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3510元/噸，較前一交易日結算價上漲1元/噸，漲幅0.03%。雞蛋現貨價格悉數下跌，短期備貨高峰已過，且雞蛋生產及流通環節庫存連續增加；據鋼聯數據顯示，截至9月27日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.98天，流通環節庫存可用天數為1.24天。持倉方面，9月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約6.48萬手，空單持倉約7.25萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-0.77萬手。結合盤面來看，期價上行動力不足，短期預計期價寬幅震蕩運行。 

趨勢觀點：建議以觀望為主。


棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價14555元/噸，較前一交易日結算價上漲315元/噸，漲幅2.21%。棉花現貨價格悉數上漲，宏觀情緒利好，疊加近期下游需求回暖，紡織企業紡紗利潤有所好轉，采購情緒相對偏好，提振棉價。持倉方面，9月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約30.59萬手，空單持倉約35.17萬手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-4.58萬手。盤面來看，偏多情緒較濃，且上漲趨勢未破，短期或仍可逢低布局多單，但需關注14860附近月線級別壓力。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。


棕櫚油
邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價8616元/噸，較前一交易日結算價上漲108元/噸，漲幅1.27%。據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日上漲90元/噸。近期國內棕櫚油到港偏少，庫存連續四周走低，且進口利潤倒掛有所擴大，支撐期價；此外，商務部對加菜籽的反傾銷調查對油脂有所提振；海外方面，棕櫚油主產國出口仍具韌性。結合盤面來看，油脂整體多頭氛圍較濃，棕櫚油短期或寬幅震蕩偏強運行為主，關注8700附近周線級別壓力能否有效突破。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

瀝青
邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2411收盤報價3125元/噸，較前一交易日結算價上漲10元/噸，漲幅0.32%。據鋼聯數據顯示，截至9月23日，國內瀝青社會庫存為42.8萬噸，較前一周降低3萬噸，降幅6.55%；企業庫存為63.4萬噸，較前一周降低0.4萬噸，降幅0.63%。盡管現實需求仍然較弱，但供需雙弱下，瀝青庫存近期連續小幅下滑；周二上午，央行宣布降準降息提振市場信心，工業品需求或將好轉，但國際原油有所回落，綜合來看，瀝青期價短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議觀望或輕倉回調試多。

豆粕
邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2501收盤報價3089元/噸，較前一交易日結算價下跌8元/噸，跌幅0.26%。基本面來看，世界大豆豐產，國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，豆粕庫存目前為近幾年最高值。但是近期利空或出盡，疊加中國對加拿大油菜籽實施反傾銷調查，貿易摩擦或再起，帶動國內油脂油料多頭氛圍，國內壓榨利潤偏低，巴西大豆產區較為干旱，一定程度上支撐豆粕期價。另外，上周五CBOT大豆期貨收盤上漲，創下兩個月來的最高點，因為市場擔心海倫颶風登陸后墨西哥灣沿岸地區的農作物和基礎設施受損。綜合分析，豆粕期價或以寬幅震蕩偏多運行為主。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果
邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價7037元/噸，較前一交易日結算價上漲43元/噸，漲幅0.61%。主產區晚富士脫袋工作有序推進，山東富士價格持穩，西部采青富士訂貨陸續進入后期，廣東批發市場昨日早間到車減少，槎龍批發市場早間到車20車左右，中下等貨源以質論價。近期市場交易速度一般，國慶備貨氛圍不強，客商采購積極性一般，成交價格受質量影響有所下滑。技術分析來看，蘋果期價上遇壓力位，預計蘋果短期或以寬幅震蕩運行為主。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃
邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1206元/噸，較前一交易日結算價上漲71元/噸，漲幅6.26%。玻璃庫存壓力較大，需求較為清淡，雖然處于需求旺季，但地產和汽車需求不及預期。成本端來看，玻璃生產大幅虧損，尤其天然氣工藝虧損幅度較大，限制玻璃下探空間。宏觀方面，美聯儲降息幅度超預期，央行降準且降低二套房首付比例，利好地產和國內經濟環境。技術分析來看，玻璃低位有較強支撐，短期或以寬幅震蕩偏強運行為主。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

甲醇
邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2448元/噸，較前一交易日結算價上漲44元/噸，漲幅1.83%。甲醇供應居于高位，供應壓力較大。需求方面，進入9月甲醇需求有一定程度好轉。庫存方面，甲醇庫存周環比大幅下滑，港口庫存和社會庫存下滑幅度均超10%。宏觀方面，美聯儲降息幅度超預期，央行宣布降準降息，宏觀條件轉好，且當下有國慶節前備貨需求。綜合分析，甲醇短期或以寬幅震蕩偏強運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。


華創期貨投資咨詢業務資格：渝證監許可【2017】1號

姓名

從業資格號

投資咨詢號

劉利

F3009435

Z0014155

劉超

F0281910

Z0013145

吳若楠

F3085256

Z0018796

蘭皓

F03086798

Z0016521

劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

黃金濤

F03101562

Z0021135

制作時間：2024年9月30日

作者聲明：作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，研究方法專業審慎，研究觀點客觀公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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