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股指

邏輯：周一，三大股指先抑后揚，滬深兩市成交額約6565億元。IF2408合約收盤報價3492.4點，跌幅0.54%；IH2408合約收盤報價2422.6點，跌幅0.47%；IC2408合約收盤報價4834.4點，跌幅0.19%；IM2408合約收盤報價4766.2點，漲幅0.05%。證監會全面暫停轉融券業務，同時加大高頻量化交易監管力度，一定程度上對中小投資者起到保護作用，此外，三中全會后，央行果斷下調貸款利率，彰顯呵護經濟回升的決心，有助于恢復投資者信心，維護市場穩定，然而，6月我國CPI環比回落，加之全球經濟復蘇緩慢，一定程度抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2410合約震蕩偏弱運行，收盤報價3451元/噸，較前一交易日結算價下跌23元/噸，跌幅0.66%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量繼續下滑，表觀消費量重回下降趨勢，庫存連續兩周去化。當前處于傳統需求淡季，高溫天氣影響戶外施工，需求存進一步走弱預期疊加成本端重心下移對螺紋鋼價格形成較強抑制，然而，當前螺紋鋼產量遠低于往年同期，在粗鋼控產背景下，供應預期收緊或限制下方空間。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2409合約期價震蕩運行，收盤報價6104元/噸，較前一交易日結算價下跌18元/噸，跌幅0.29%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉206157手，空單持倉220312手，多空比約為0.94。全球糖市供應過剩預期升溫，據Unica公布的數據顯示，6月上半月巴西中南部產糖量325萬噸，較去年同期增加20%，市場預計印度2023/24榨季糖供應量將過剩360萬噸，此外，6月份進口糖漿和預混粉同環比均增加，以及巴西中南部有降雨預期，或緩解干旱情況，施壓期價，但國內市場進入夏季消費旺季，國內食糖庫存處于低位，提振市場。預計白糖期價短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2409合約期價震蕩偏強運行，收盤報價18670元/噸，較前一交易日結算價上漲320元/噸，漲幅1.74%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉35651手，空單持倉36099手，多空比約為0.99。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，供應壓力或逐漸緩解，目前企業二育入場現象尚存，但偏謹慎；規模企和散戶出欄情緒減弱，市場適重生豬流通減少，但標肥價差倒掛壓力尚在，終端消費位于周期性淡季，制約豬價上方空間。盤面看，期價突破前期18420附近壓力。預計生豬期價短期震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以回調輕倉試多為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3971元/噸，較前一交易日結算價上漲17元/噸，漲幅0.43%。雞蛋現貨價格有漲有跌，雖然高溫導致產蛋率降低，供應有所偏緊，疊加飼料價格有所企穩，提振蛋價，但近期下游需求也有所放緩，雞蛋庫存連續七日增加。據鋼聯數據顯示，截至7月22日，雞蛋生產環節庫存可用天數為1.02天，流通環節庫存可用天數為1.37天。持倉方面，7月22日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約8.65萬手，空單持倉約9.72萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-1.07萬手。結合盤面來看，期價上行阻力較大，但下方支撐仍在。短期來看，期價或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議輕倉區間操作。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14615元/噸，較前一交易日結算價下跌80元/噸，跌幅0.54%。棉花現貨價格保持穩定，新棉長勢良好，但下游當前處于淡季，紡企多以剛需采購為主，整體供需結構無明顯變化，關注買船情況。持倉方面，7月22日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約31.16萬手，空單持倉約33.82萬手，多空比約為0.92，凈多持倉約為-2.66萬手。結合盤面來看，棉價下方支撐較強，預計短期棉價或將低位震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7958元/噸，較前一交易日結算價上漲122元/噸，漲幅1.56%。據鋼聯數據顯示，周一國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日上漲100元/噸；截至7月12日，國內棕櫚油庫存為51.568萬噸，較前一周增加4.26萬噸，增幅9.00%。近期國內棕櫚油成交略顯疲軟，庫存連續四周走高；國內油脂供應整體充裕，關注國際天氣端影響。棕櫚油受馬來西亞出口好轉影響走勢偏強，結合盤面來看，棕櫚油短期或寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3563元/噸，較前一交易日結算價下跌67元/噸，跌幅1.85%。據鋼聯數據顯示，截至7月22日，國內瀝青社會庫存為70.6萬噸，較前一周降低1.9萬噸，降幅2.62%；企業庫存為77萬噸，較前一周降低0.3萬噸，降幅0.39%。瀝青短期產銷有所好轉，庫存小幅下滑但總庫存仍處于高位，原油短線走弱使得瀝青成本端支撐減弱，瀝青短期或隨原油偏弱整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3163元/噸，較前一交易日結算價上漲35元/噸，漲幅1.12%。基本面來看，當前國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，美國大豆庫存同比亦較高，更重要的是新季美大豆生長情況較好，優良率超預期。但是技術面來看，內盤豆粕期貨價格下方遇技術性支撐，且天氣預報顯示美豆產區未來降水量有所減少。綜合分析，豆粕期價短期或以震蕩偏多運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價7081元/噸，較前一交易日結算價上漲58元/噸，漲幅0.83%。產區方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣降雨充足，利于果實膨大，新季蘋果存在豐產增質預期，疊加西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，擠占蘋果市場份額，但是蘋果期價下方遇強支撐，且近期早熟蘋果上市，市場供不應求，支撐蘋果期價。綜合分析，預計蘋果短期以震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1428元/噸，較前一交易日結算價下跌17元/噸，跌幅1.18%。玻璃供應微幅變動，需求無實質增長，整體較為清淡，且處于玻璃的傳統需求淡季 。從生產利潤來看，煤炭工藝和石焦油工藝利潤環比下滑，但天然氣工藝環比上漲。庫存方面，玻璃庫存持續小幅上漲，整體供大于求。技術分析來看，玻璃期價1400附近或有整理需求。玻璃短期或仍以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2488元/噸，較前一交易日結算價下跌22元/噸，跌幅0.88%。供應方面，甲醇供應下滑，處于往年同期正常水平。需求方面，甲醇制烯烴企業外采購量環比大幅上漲。庫存方面，甲醇庫存總體環比持續上漲，且港口庫存和社會庫存壓力較大。成本方面，原油和煤炭價格重心下移，甲醇成本支撐較弱。技術分析來看，甲醇跌至支撐位附近，短期或以低位震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

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