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華創(chuàng)早評 | 供強(qiáng)需弱,蘋果或震蕩偏空運(yùn)行
時間:2024/7/8 8:34:13 來源:本站

股指

邏輯:上周五,三大股指先抑后揚(yáng),滬深兩市成交額約5749億元。IF2407合約收盤報價3404.8點(diǎn),跌幅0.58%IH2407合約收盤報價2352.8點(diǎn),跌幅1.13%IC2407合約收盤報價4842.0點(diǎn),漲幅0.66%IM2407合約收盤報價4778.2點(diǎn),漲幅1.13%。證監(jiān)會、公安部等六部門加大資本市場財務(wù)造假刑事追責(zé)力度,同時美國6月非農(nóng)就業(yè)增速放緩提振降息預(yù)期,有利于恢復(fù)投資者信心,然而,美聯(lián)儲半年度貨幣政策報告表態(tài)偏鷹,加之全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,一定程度抑制市場風(fēng)險偏好。綜合來看,股指期貨短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議IHIFICIM均以逢低輕倉試多為主


螺紋

邏輯:上周五,螺紋鋼2410合約震蕩偏弱運(yùn)行,收盤報價3553/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌63/噸,跌幅1.74%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅回落,表觀消費(fèi)量再度下滑,庫存持續(xù)累庫。螺紋鋼需求持續(xù)下滑且遠(yuǎn)低于往年同期,而當(dāng)前又處于傳統(tǒng)需求淡季,高溫天氣影響戶外施工,需求存進(jìn)一步走弱預(yù)期對螺紋鋼價格形成較強(qiáng)抑制,同時成本端支撐減弱,悲觀情緒再度籠罩,然而,粗鋼控產(chǎn)背景下,供應(yīng)預(yù)期收緊或限制下方空間。綜合來看,螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以逢高輕倉短空為主


白糖

邏輯:上周五,白糖2409合約期價震蕩運(yùn)行,收盤報價6261/噸,較前一交易日結(jié)算價上漲5/噸,漲幅0.08%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2409合約多單持倉244270手,空單持倉228368手,多空比約為1.07全球糖市供應(yīng)過剩預(yù)期升溫,據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示,6月上半月巴西中南部甘蔗壓榨總量同比增加20.48%;產(chǎn)糖量312萬噸,較去年同期增加21%,但國內(nèi)市場進(jìn)入夏季消費(fèi)旺季,且國內(nèi)食糖庫存處于低位,加之市場仍擔(dān)憂巴西主產(chǎn)區(qū)干旱天氣影響后續(xù)壓榨,此外,泰國、巴西配額外食糖均進(jìn)入虧損區(qū)間,或影響進(jìn)口,提振期價。從盤面看,上方面臨較強(qiáng)壓力位。預(yù)計(jì)白糖期價短期震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主。


生豬

邏輯:上周五,生豬2409合約期價震蕩運(yùn)行,收盤報價17845/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌50/噸,跌幅0.28%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2409合約多單持倉40275手,空單持倉39520手,多空比約為1.02。去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快,供應(yīng)壓力或逐漸緩解,部分地區(qū)企業(yè)二育入場現(xiàn)象再次增加,此外,近期豬價自年內(nèi)高位有所回落,養(yǎng)殖端抵觸出欄情緒較強(qiáng),但整體供應(yīng)仍顯充足,加之標(biāo)肥價差倒掛壓力尚在,終端消費(fèi)位于周期性淡季,或抑制上行空間。預(yù)計(jì)生豬期價短期震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望或高拋低吸為主。


豆粕

邏輯:上周五,豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3338/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌7/噸,跌幅0.21%。近期國內(nèi)大豆供應(yīng)或超過需求,對價格有壓制。同時當(dāng)前仍然為國內(nèi)大豆和豆粕的累庫期,當(dāng)前大豆庫存增加,壓榨增加,豆粕庫存亦增加。USDA庫存和種植面積報告顯示,大豆庫存同比去年同期偏多,種植面積相較于3月預(yù)期變化不大。另外,美豆產(chǎn)區(qū)天氣較好,新季大豆豐產(chǎn)概率較大。豆粕期價逐漸回歸基本面,或以震蕩偏空運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn):建議以逢高做空為主。


蘋果

邏輯:上周五,蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6817/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌145/噸,跌幅2.08%。產(chǎn)區(qū)方面,今年新季的蘋果套袋工作進(jìn)展較為順利,沒有出現(xiàn)較為嚴(yán)重的天氣擾動,新季蘋果存在豐產(chǎn)增質(zhì)預(yù)期,蘋果自身基本面偏空,疊加西瓜等消暑水果大量上市,價格低廉,擠占蘋果市場份額,蘋果期價長期來看偏空。短期來看,蘋果期價或逐漸回歸基本面,預(yù)計(jì)以震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以逢高做空為主。


玻璃

邏輯:上周五,玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1524/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌58/噸,跌幅3.67%。玻璃供應(yīng)持續(xù)小幅下滑。從生產(chǎn)利潤來看,玻璃各個工藝?yán)麧欁儎硬淮螅烊粴夤に嚾匀惶潛p,隨著夏季用電高峰期到來,玻璃成本支撐或較強(qiáng)。需求方面,玻璃需求無實(shí)質(zhì)性增長,整體較為清淡,且隨著氣溫逐漸升高,玻璃進(jìn)入需求淡季。技術(shù)分析來看,玻璃下破重要支撐,短期或仍以震蕩偏弱運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn):建議以逢高做空為主。


甲醇

邏輯:上周五,甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2540/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌24/噸,跌幅0.94%。甲醇供應(yīng)居于高位,需求近期變動不大。庫存方面,甲醇庫存總體環(huán)比大幅上漲。隨著夏季到來,煤制甲醇成本重心或上移。但甲醇處于需求淡季,高供應(yīng),弱需求,導(dǎo)致甲醇庫存快速拉升,制約甲醇上漲空間。結(jié)合近期盤面情緒來看,短期甲醇期價或以震蕩偏弱運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn):建議以逢高做空為主。


雞蛋

邏輯:上周五,雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價4100/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌7/噸,跌幅0.17%。雞蛋現(xiàn)貨價格悉數(shù)小幅上漲,總庫存拐點(diǎn)初現(xiàn),生產(chǎn)及流通庫存均出現(xiàn)小幅累庫,疊加飼料價格回落,蛋價承壓。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至75日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.63天,流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.85天。持倉方面,75日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2409合約多單持倉約9.99萬手,空單持倉約9.67萬手,多空比約為1.03,凈多持倉約為0.32萬手。從盤面來看,期價連續(xù)兩日運(yùn)行至前期壓力位附近后快速回落,上行壓力較大,蛋價繼續(xù)上漲動力不足,短期期價或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主或區(qū)間操作


棉花

邏輯上周五,棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14770/噸,較前一交易日結(jié)算價上漲30/噸,漲幅0.20%。棉花現(xiàn)貨價格小幅下跌,當(dāng)前國內(nèi)棉花供應(yīng)充足,需求一般,且國內(nèi)種植區(qū)域天氣良好,疊加近期USDA報告,美棉花種植面積數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期,報告偏空。持倉方面,75日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2409合約多單持倉約32.6萬手,空單持倉約37.07萬手,多空比約為0.88,凈多持倉約為-4.47萬手。然而結(jié)合盤面來看,期價反彈動力偏強(qiáng),成本支撐較為強(qiáng)勁。短期來看,預(yù)計(jì)棉花低位寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主或區(qū)間操作


棕櫚油

邏輯:上周五,棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7954/噸,較前一交易日結(jié)算價下跌80/噸,跌幅1.00%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,上周五國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日下跌30/噸;截至628日當(dāng)周,國內(nèi)棕櫚油庫存為42.762萬噸,較前一周增加3.55萬噸,增幅9.05%,隨著買船逐漸到港,國內(nèi)庫存連續(xù)兩周出現(xiàn)增長,關(guān)注后續(xù)到港情況。原油走勢偏強(qiáng),對油脂有所支撐,高頻數(shù)據(jù)顯示馬來西亞棕櫚油6月產(chǎn)量或有下滑,提振期價,此外,印尼提高7月棕櫚油出口關(guān)稅,棕櫚油成本端支撐增強(qiáng)。但國內(nèi)油脂供應(yīng)整體充裕,或一定程度制約棕櫚油上方空間,結(jié)合盤面來看,棕櫚油連續(xù)三日突破未果,上方壓力較大,短期或?qū)挿鹗幷磉\(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主或輕倉回調(diào)短多


瀝青

邏輯:上周五,瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3696/噸,較前一交易日結(jié)算價上漲9/噸,漲幅0.24%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至71日,國內(nèi)瀝青社會庫存為75.4萬噸,較前一周降低0.6萬噸,降幅0.79%;企業(yè)庫存為77.1萬噸,較前一周降低4.9萬噸,降幅5.98%。瀝青供需雙弱,庫存小幅下滑但庫存處于高位,供應(yīng)端開工較低以及原油走勢較強(qiáng)支撐期價,此外,國內(nèi)存經(jīng)濟(jì)刺激政策預(yù)期,結(jié)合盤面來看,瀝青短期或偏強(qiáng)整理運(yùn)行,關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主或輕倉回調(diào)短多




作者聲明:作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度,獨(dú)立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業(yè)理解,研究方法專業(yè)審慎,研究觀點(diǎn)客觀公正,結(jié)論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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