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股指

邏輯：周三，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約1.02萬億元，北向資金凈買額約56億元。IF2305合約收盤報價3997.8點，跌幅1.01%；IH2305合約收盤報價2675.8點，跌幅1.38%； IC2305合約收盤報價6167.2點，跌幅0.38%；IM2305合約收盤報價6624.4點，跌幅0.02%。宏觀分析方面，中央財經會議的召開將進一步引導我國經濟建設持續穩定向好，新冠疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”有利于促進全球經貿活動恢復正常。然而，美國4月非農數據遠超預期，市場對歐美央行繼續加息的擔憂仍存。綜合來看，股指期貨短期或寬幅震蕩。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調做多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2310合約價格先揚后抑，收盤報價3688元/噸，較前一交易日結算價下跌32元/噸，跌幅0.86%。基本面上看，據鋼聯最新數據顯示，多家鋼廠宣布檢修計劃，螺紋鋼產量預期進一步下滑，節后建筑鋼材成交回暖，庫存保持去化，同時鐵礦石跟焦炭價格止跌反彈，成本端坍塌壓力減輕。技術分析上看，螺紋鋼2310合約日K線已形成強勢底分型，對應KDJ指標超賣區形成金叉。日內支撐位關注3607附近，壓力位參考3720左右。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望或回調輕倉試多為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2307合約震蕩偏強運行，收盤報價6954元/噸，較前一交易日結算價上漲22元/噸，漲幅0.32%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2307合約多單持倉299620手，空單持倉270665手，多空比1.11。2022/23榨季全球糖產量低于預期，處于偏緊狀態，國內4月產銷數據整體向好，疊加配額內外糖價差倒掛明顯和配額制度的約束，支撐糖價，但市場對利好已有所消化，疊加預期巴西新榨季或增產，對糖價有一定制約；技術面上，因近期糖價不斷走高，需注意期價高位技術性回調風險，以及市場宏觀情緒的影響。多空因素交織下，預計市場短期或高位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2307合約震蕩偏弱運行，收盤報價15700元/噸，較前一交易日結算價下跌355元/噸，跌幅2.21%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2307合約多單持倉26100手，空單持倉26835手，多空比0.97。因豬糧比價持續低位，發改委會同有關部門表示適時啟動第二批中央凍豬肉儲備收儲，加之5月規模場出欄計劃預計縮減，利好豬價，但市場整體供應寬松，屠企因前期入庫積極性較強導致庫存增加，短期收購意愿較低，且終端消費處于季節性疲軟。綜合來看，預計市場短期或低位寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價3481元/噸，較前一交易日結算價下跌50元/噸，跌幅1.42%。技術面，豆粕主力合約周線和月線在下方3350附近遇支撐，短期或有小幅反彈。供給方面，美國農業部發布的壓榨周報顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤較前一周下降21.31%。二季度為國內進口巴西大豆到港高峰期，5月巴西大豆賣壓持續。我國油廠開機率持續回升。綜合分析，豆粕短期或以寬幅震蕩為主。投資者或可高拋低吸為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8656元/噸，較前一交易日結算價上漲17元/噸，漲幅0.20%。新季蘋果方面，天氣變化是否會帶來實質性影響還需動態觀察。需求方面，蘋果產區行情平穩，客商按需拿貨。山東產區價格偏硬，客商拿貨積極性仍較高。西部產區走貨放緩，客商按需采購，副產區存貨商出貨意愿增強。產區陸續進入農忙階段，新季蘋果開始疏果。期貨方面，近期天氣多變，擾動蘋果價格，投資者或可觀望為主，激進者或可高拋低吸。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2264元/噸，較上一交易日結算價下跌52元/噸，跌幅2.25%。供應端：甲醇供給端存量開工處于中高位，春檢裝置全面回歸，供應壓力加大。需求方面：新興需求開工環比下滑（MTO/CTO工藝），傳統工藝需求處于同期高位。進口方面：預計到港量增加，甲醇港口逐步開始累庫。綜合來看，甲醇供應壓力較大，5月累庫預期較強，但甲醇基差較大，盤面估值不高，下跌空間或有限，投資者或可逢高短空為主。

趨勢觀點：建議以空倉觀望或逢高短空為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1696元/噸，較上一交易日結算價下跌12元/噸，跌幅0.70%。五一期間玻璃小幅累庫，一季度的經濟數據表明，中國經濟恢復較為緩慢，玻璃期現經過前期的上漲調整，大多數玻璃生產企業已經達到盈虧平衡線附近。雖然國家今年大力發展基礎建設拉動經濟，但實際效果并不明顯。玻璃基本面較為矛盾，短期內難有較為明顯的趨勢，技術分析來看，玻璃跌破支撐位，短期或震蕩偏弱運行，投資者或可逢高做空或空倉觀望為主。

趨勢觀點：建議以空倉觀望或逢高短空為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4153元/噸，較前一交易日結算價上漲17元/噸，漲幅0.41%，持倉量約13.85萬手，日增倉約+0.15萬手。現貨方面，雞蛋現貨價格穩中微跌，天氣逐漸轉熱，雞蛋儲存難度增大，疊加當前庫存位于高位，蛋價承壓，據鋼聯數據顯示，截至5月10日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.92天，流通環節庫存可用天數為1.48天。持倉方面，5月10日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約6.53萬手，空單持倉約7.43萬手，多空比約為0.88，凈多持倉約為-0.9萬手。整體來看，高庫存但遇強支撐區間，多空因素交織影響下，預計短期內雞蛋寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2309收盤報價15685元/噸，較前一交易日結算價下跌75元/噸，跌幅0.48%，持倉量約69.04萬手，日增倉約-0.1萬手。現貨方面，棉花現貨價格穩中小幅走弱，新年度棉花減產預期仍支撐棉價，但下游紡企后續訂單表現一般。持倉方面，5月10日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2309合約多單持倉約38.63萬手，空單持倉約47.84萬手，多空比約為0.81，凈多持倉約為-9.21萬手。市場炒作情緒降溫，疊加下游訂單偏少，預計短期內棉價寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價7090元/噸，較前一交易日結算價下跌96元/噸，跌幅1.34%。周三午間，馬來西亞棕櫚油局(MPOB)公布了馬來西亞4月月度報告，報告顯示：馬來西亞4月棕櫚油產量環比減少7.13%，出口環比減少27.78%，庫存環比減少10.54%，報告總體偏中性。預計5月馬來西亞棕櫚油產量將有明顯提升，且庫存有累庫預期。國內庫存方面，截至5月5日當周，國內棕櫚油庫存為72.92萬噸，較前一周降低4.52萬噸，降幅5.84%。由于進口利潤持續倒掛，近期到港偏少，國內庫存連續走低，但國內油脂整體供應仍較為充裕，當前供需狀況下，棕櫚油缺乏持續性反彈的動力，短期或以震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2308收盤報價3602元/噸，較前一交易日結算價下跌43元/噸，跌幅1.18%。供應方面，據鋼聯數據顯示，截至5月4日，國內瀝青周度產量為29.9萬噸，較前一周降低6.5萬噸，降幅17.86%；截至5月9日，國內瀝青社會庫存為74.4萬噸，較前一周增加2.9萬噸，增幅4.06%；企業庫存為68.8萬噸，較前一周增加1.2萬噸，增幅1.78%。供應端有下滑，需求表現仍顯平淡，庫存小幅增加，但總體庫存壓力不大，國內現貨市場總體保持穩定。預計瀝青期價短期將以低位寬幅震蕩整理為主，關注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

劉超 期貨投資咨詢號：Z0013145

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