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股指

邏輯：周四，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約1.17萬億元，北向資金凈賣額約14億元。IF2305合約收盤報價4033.6點，漲幅0.14%；IH2305合約收盤報價2694.8點，漲幅0.56%；IC2305合約收盤報價6256.6點，漲幅0.27%；IM2305合約收盤報價6725.2點，漲幅0.03%。宏觀分析方面，一季度我國經濟增長好于預期，經濟發展呈現回升向好態勢，然而，當前仍面臨不少困難挑戰，4月制造業PMI降至臨界點以下，景氣水平環比回落，同時，市場開始炒作美國經濟衰退擔憂。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2310合約價格先揚后抑，收盤報價3615元/噸，較前一交易日結算價下跌68元/噸，跌幅1.85%。基本面上看，據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼產量連續下滑，但五一期間需求大幅下降，庫存去化減緩，產消庫數據中性偏空，同時成本端鐵礦石跟焦炭價格大幅下挫拖累鋼價。技術分析上看，螺紋鋼2310合約周線MACD死叉偏空，但日線KDJ指標顯示超賣。日內支撐位關注3550附近，壓力位參考3660左右。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2307合約低開偏弱運行，收盤報價6907元/噸，較前一交易日結算價下跌74元/噸，跌幅1.06%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2307合約多單持倉377794手，空單持倉356169手，多空比1.06。2022/23榨季全球糖產量低于預期，處于偏緊狀態，巴西相關人員表示，研究將汽油中乙醇含量標準由27%提高至30%，或會影響糖產量，疊加配額內外糖價差倒掛明顯和配額制度的約束，支撐糖價，但因市場擔心高價抑制需求，原糖價格回落，加之巴西甘蔗行業協會公布數據顯示，巴西中南部地區4月上半月甘蔗壓榨量同比增加530萬噸；技術面上，因近期糖價不斷走高，需注意期價高位技術性回調風險，以及市場宏觀情緒的影響。多空因素交織下，預計市場短期或高位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或輕倉逢低試多為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2307合約偏弱運行，收盤報價15905元/噸，較前一交易日結算價下跌575元/噸，跌幅3.49%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2307合約多單持倉24210手，空單持倉25221手，多空比0.96。豬糧比價持續低位，政策性收儲預期較強，但市場整體供應寬松，屠企因前期入庫積極性較強導致庫存增加，短期收購意愿較低，且節日提振情緒消退，終端消費回歸季節性。在供過于求的背景下，預計市場短期或低位寬幅震蕩偏弱運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價3469元/噸，較前一交易日結算價下跌9元/噸，跌幅0.26%。供給方面，二季度為國內進口巴西大豆到港高峰期，5月巴西大豆賣壓持續。需求方面，豆粕市場走貨仍偏少，下游飼料企業維持安全庫存。技術面，豆粕主力合約周線和月線在下方3350附近遇支撐。綜合分析，豆粕短期或以寬幅震蕩為主。投資者可關注5月USDA供需報告。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8898元/噸，較前一交易日結算價上漲325元/噸，漲幅3.79%。天氣方面，近期甘肅省氣象局、甘肅省農業農村廳聯合發布低溫凍害預警，近期天氣對經濟果的坐果及幼果膨大等有一定不利影響。需求方面，目前產銷區交易穩定，隨著交易的進行，果農貨陸續清庫。期貨方面，節日后的第一個交易日蘋果價格大幅上漲，建議投資者持續關注產區天氣情況，以謹慎逢低做多為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2304元/噸，較上一交易日結算價下跌33元/噸，跌幅1.41%。庫存方面，甲醇廠內庫存較上月下降19.73%，港口庫存較上月下降17.35%，社會庫存較上月下降18.53%。甲醇期現價格持續下跌的主要原因是成本端下移。一季度甲醇春檢不及往年，市場對甲醇有累庫預期，但事實上，甲醇需求較好，庫存持續下跌。中長期來看，夏季煤炭價格或會企穩，甲醇處于價值洼地，投資者或可中長線布局多單。短期來看，甲醇或會受情緒影響，持續低位震蕩，投資者或可觀望為主。

趨勢觀點：建議以空倉觀望或逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1738元/噸，較上一交易日結算價下跌25元/噸，跌幅1.42%。近期玻璃期現一路上揚，庫存也逐漸去庫，尤其是保交樓政策資金的落實對市場有較大的促進作用，隨著天氣的轉暖，各工地開工也逐漸恢復，下游囤貨較為積極，今年市場對地產普遍存在樂觀預期。短期來看，玻璃期現漲幅較大，尤其是庫存多轉移至貿易商手里，實際工地消費有待觀察，而且五一長假玻璃生產企業或會累庫，持有多單的投資者或可逢高止盈，激進投資者或可逢高短空為主。

趨勢觀點：建議以空倉觀望或逢高短空為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4172元/噸，較前一交易日結算價下跌22元/噸，跌幅0.52%；持倉量約12.64萬手，日增倉約+0.5萬手。現貨方面，雞蛋現貨價格穩中上漲，天氣逐漸轉熱，雞蛋儲存難度增大，疊加當前庫存位于高位，蛋價承壓，據鋼聯數據顯示，截至5月4日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.89天，流通環節庫存可用天數為1.32天。持倉方面，5月4日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約6.32萬手，空單持倉約7.13萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-0.81萬手。整體來看，下游備貨放緩，疊加飼料價格下行，雞蛋價格或將繼續承壓，但連日下行的背景下，當前蛋價處于強支撐區間，預計短期內雞蛋寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2309收盤報價15715元/噸，較前一交易日結算價上漲345元/噸，漲幅2.24%，持倉量約68.14萬手，日增倉約+3.0萬手。現貨方面，節后棉花現貨價格繼續上行，國內棉花加工臨近尾聲，庫存壓力有所緩解，疊加國內棉花意向種植面積下降，支撐棉價走強；隨著“金三銀四”消費旺季結束，后續需求對棉價的驅動減弱，織布廠開機率連續兩周下滑，但紡紗廠折庫天數也出現連續兩周走弱。持倉方面，4月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2309合約多單持倉約37.63萬手，空單持倉約46.48萬手，多空比約為0.81，凈多持倉約為-8.85萬手。此外，近日新疆部分地區大幅降溫，部分棉區或將受到寒潮影響，疊加紡紗廠庫存偏低，支撐棉花價格，短期內預計棉價寬幅震蕩偏強運行，關注新季棉花種植、產區天氣、美聯儲加息等情況。

趨勢觀點：建議以輕倉逢低做多為主。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價6934元/噸，較前一交易日結算價上漲92元/噸，漲幅1.34%。現貨方面，據鋼聯數據顯示，周四國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日上漲83元/噸。國際方面，據獨立船運機構AmSpec數據顯示，預計馬來西亞4月份棕櫚油出口量環比下降21.21%；南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2023年4月馬來西亞棕櫚油產量減少8.9%。出口下滑壓制價格，但產量下滑對價格有支撐。國內五一期間消費數據或顯樂觀，且國內庫存連續小幅走低，現貨上漲，基差相對堅挺，但宏觀壓力及原油走弱背景下，預計短期維持低位震蕩走勢。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2307收盤報價3548元/噸，較前一交易日結算價下跌131元/噸，跌幅3.56%。供應方面，據鋼聯數據顯示，截至5月4日，國內瀝青周度產量為29.9萬噸，較前一周降低6.5萬噸，降幅17.86%；截至4月25日，國內瀝青社會庫存為70.4萬噸，較前一周增加3.2萬噸，增幅4.76%；企業庫存為68萬噸，較前一周增加3.5萬噸，增幅5.43%。供應端有下滑，需求表現仍顯平淡，國內現貨市場總體保持穩定，但國際宏觀因素導致五一期間原油再度走弱，預計瀝青期價短期將以偏弱震蕩整理為主，關注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

劉超 期貨投資咨詢號：Z0013145

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