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股指

邏輯：上周五，三大股指集體上揚，滬深兩市成交額約1.12萬億元，北向資金凈買額約16億元。IF2305合約收盤報價4031.6點，漲幅0.94%；IH2305合約收盤報價2682.4點，漲幅0.97%； IC2305合約收盤報價6254.6點，漲幅1.50%；IM2305合約收盤報價6738.4點，漲幅1.40%。宏觀分析方面，一季度我國經濟增長好于預期，經濟發展呈現回升向好態勢，然而，當前仍面臨不少困難挑戰，4月制造業PMI降至臨界點以下，景氣水平環比回落，同時，市場開始炒作美國經濟衰退擔憂，五一假期外圍股市普跌，多重利空因素一定程度上抑制短期市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或寬幅震蕩。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望或回調輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2310合約價格先揚后抑，收盤報價3660元/噸，較前一交易日結算價下跌68元/噸，跌幅1.82%。基本面上看，據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼產量連續下滑，表需不斷回升，庫存保持去化，當前螺紋鋼自身供需矛盾并不突出，但成本端鐵礦石跟焦炭價格大幅下挫拖累鋼價。技術分析上看，螺紋鋼2310合約周線MACD死叉偏空，但日線KDJ指標顯示超賣，30分鐘級別MACD形成底背離的概率較大。日內支撐位關注3620附近，壓力位參考3760左右。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2307合約震蕩偏強運行，收盤報價7035元/噸，較前一交易日結算價上漲132元/噸，漲幅1.91%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2307合約多單持倉424702手，空單持倉392678手，多空比1.08。2022/23榨季全球糖產量低于預期，處于偏緊狀態，巴西相關人員表示，研究將汽油中乙醇含量標準由27%提高至30%，或會影響糖產量，疊加配額內外糖價差倒掛明顯和配額制度的約束，支撐糖價，但因國內存需求疲軟擔憂，原糖價格回落；技術面上，因近期糖價不斷走高，需注意期價高位技術性回調風險，以及市場宏觀情緒的影響。多空因素交織下，預計市場短期或高位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或輕倉逢低試多為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2307合約震蕩運行，收盤報價16520元/噸，較前一交易日結算價上漲220元/噸，漲幅1.35%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2307合約多單持倉22844手，空單持倉23506手，多空比0.97。五一假期間，旅游、跨區流動增加，餐飲服務業提振消費，加之豬糧比價持續低位，政策性收儲預期增強，但五一假期間，出欄均重有所增加，供應較充足，終端消費整體仍處于淡季，除節日提振，市場無其它明顯利好。后續需注意節后需求轉淡，預計市場短期或低位寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價3497元/噸，較前一交易日結算價上漲40元/噸，漲幅1.16%。供給方面，二季度為國內進口巴西大豆到港高峰期，國內供應改善，進口大豆成本回落。需求方面，豆粕市場走貨仍偏少，下游飼料企業維持安全庫存。勞動節期間，美豆粕價格先升后落，收盤價格低于節前。技術面，豆粕主力合約周線出現反彈，月線收出長下影線。綜合分析，豆粕短期或以寬幅震蕩為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8622元/噸，較前一交易日結算價上漲109元/噸，漲幅1.28%。現貨方面，產銷區交易氛圍良好。節日帶動疊加目前替代水果較少，對蘋果價格形成一定支撐。隨著交易的進行，果農貨陸續清庫，受貨源質量及果農心態影響，一般品質果的價格或有趨弱運行的可能。目前產區陸續進入坐果期，需關注近期產區天氣情況。期貨方面，節日后的第一個交易日，行情或出現較大波動，建議觀望為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2334元/噸，較上一交易日結算價下跌41元/噸，跌幅1.73%。甲醇09合約估值偏低，主要是成本端重心下移的影響。雖然煤炭價格在第一季度持續下跌，但甲醇不存在結構性庫存壓力，甲醇09合約不宜過分看空。隨著天氣逐漸轉暖，尤其是用電高峰期的臨近，煤炭下跌趨勢會逐漸放緩。短期來看，甲醇受成本端影響較大，尤其是五一假期期間外盤原油震蕩下行，或會對節后開盤造成較大影響，投資者或可輕倉試空或者觀望為主，中長期來看，甲醇09合約在2300附近有強支撐，或可輕倉試多，中長期持有。

趨勢觀點：建議以空倉觀望為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1793元/噸，較上一交易日結算價上漲14元/噸，漲幅0.79%。近期玻璃期現一路上揚，庫存也逐漸去庫，尤其是保交樓政策資金的落實對市場有較大的促進作用，隨著天氣的轉暖，各工地開工也逐漸恢復，下游囤貨較為積極，今年市場對地產普遍存在樂觀預期。短期來看，玻璃期現漲幅較大，尤其是庫存多轉移至貿易商手里，實際工地消費有待觀察，而且五一長假玻璃生產企業有累庫預期，持有多單的投資者或可逢高止盈。

趨勢觀點：建議以空倉觀望為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4187元/噸，較前一交易日結算價下跌29元/噸，跌幅0.69%；持倉量約12.14萬手，日增倉約-0.32萬手。現貨方面，雞蛋現貨價格穩中走弱，雞蛋庫存維持高位，節前備貨不旺，終端消費仍顯乏力，據鋼聯數據顯示，截至4月28日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.02天，流通環節庫存可用天數為1.56天。持倉方面，4月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約6.04萬手，空單持倉約6.92萬手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-0.88萬手。整體來看，隨著下游備貨結束，短期內市場采購需求將進一步放緩，疊加飼料價格下行，雞蛋價格或將繼續承壓，預計短期內雞蛋寬幅震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2309收盤報價15485元/噸，較前一交易日結算價上漲210元/噸，漲幅1.37%，持倉量約65.16萬手，日增倉約-0.16萬手。現貨方面，棉花現貨價格繼續上行，五一假期期間，美棉價格維持震蕩，國內棉花加工臨近尾聲，庫存壓力有所緩解，但下游新增訂單有轉弱勢頭，織布廠開機率連續兩周下滑，據鋼聯數據顯示，截至4月28當周，織布廠周度開機率為53.6%，環比前一周（55.4%）有小幅下滑，且紡紗廠折庫天數也出現連續兩周走弱。持倉方面，4月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2309合約多單持倉約37.63萬手，空單持倉約46.48萬手，多空比約為0.81，凈多持倉約為-8.85萬手。此外，近期北疆大幅降溫，部分棉區或將受到寒潮影響，疊加紡紗廠庫存偏低，支撐棉花價格，但五一假期期間，美國銀行業再度引發市場擔憂，且原油價格大幅下挫，或拖累棉花走勢，短期內預計棉價寬幅震蕩運行，關注新季棉花種植、產區天氣、美聯儲加息等情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價6846元/噸，較前一交易日結算價下跌114元/噸，跌幅1.64%。現貨方面，據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌90元/噸。國際方面，據獨立船運機構AmSpec數據顯示，預計馬來西亞4月份棕櫚油出口量環比下降21.21%；南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2023年4月馬來西亞棕櫚油產量減少8.9%。出口下滑壓制價格，但產量下滑對價格有支撐。由于前期進口利潤倒掛導致近期到港偏少，國內庫存連續7周小幅下滑，且由于此前假期備貨，上周棕櫚油成交量環比增幅明顯，但需求能否持續回升仍需觀察。綜合來看，棕櫚油基本面仍然中性偏空，且五一期間原油再度走弱，預計棕櫚油期價短期仍將以偏弱震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2307收盤報價3699元/噸，較前一交易日結算價上漲3元/噸，漲幅0.08%。供應方面，據鋼聯數據顯示，截至4月26日，國內瀝青周度產量為36.4萬噸，較前一周降低2.6萬噸，降幅6.67%；截至4月25日，國內瀝青社會庫存為70.4萬噸，較前一周增加3.2萬噸，增幅4.76%；企業庫存為68萬噸，較前一周增加3.5萬噸，增幅5.43%。國內現貨市場總體保持穩定，但國際宏觀因素導致五一期間原油再度走弱，預計瀝青期價短期將以偏弱震蕩整理為主，關注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

劉超 期貨投資咨詢號：Z0013145

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