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股指

邏輯：上周五，三大股指大幅下挫，滬深兩市成交額約1.22萬億元，北向資金凈賣額約76億元。IF2305合約收盤報價4038.2點，跌幅1.83%；IH2305合約收盤報價2661.4點，跌幅1.79%； IC2305合約收盤報價6240.6點，跌幅2.25%；IM2305合約收盤報價6770.2點，跌幅2.16%。宏觀分析方面，美國限制對華投資政策以及美聯儲加息預期走強引發流動性收緊擔憂，加之新冠變異毒株再次來襲，國際形勢愈發緊張，多重利空因素一定程度上抑制短期市場風險偏好。然而，我國經濟持續復蘇、長期向好的基本面并未改變，短期的恐慌終將回歸理性。綜合來看，股指期貨短期或寬幅震蕩。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望或逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2310合約價格大幅下挫，收盤報價3810元/噸，較前一交易日結算價下跌89元/噸，跌幅2.28%。基本面上看，據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼產量下滑，表需回升，庫存保持去化，產消庫數據偏多，但成本端鐵礦石跟焦炭價格大幅下挫拖累鋼價。技術分析上看，螺紋鋼2310合約周線MACD死叉偏空，但小時線KDJ指標顯示超賣，短線不宜追空。日內支撐位關注3700附近，壓力位參考3800左右。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2307合約偏強運行，收盤報價6903元/噸，較前一交易日結算價上漲112元/噸，漲幅1.65%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2307合約多單持倉481198手，空單持倉456320手，多空比1.05。2022/23榨季全球糖產量低于預期，處于偏緊狀態，疊加內外糖價差倒掛明顯和配額制度的約束，3月進口食糖同比下跌46.56%，支撐市場，但期價大幅上漲對利好有所消化，且巴西港口待裝糖船從45艘增加至50艘，供應預期或有改善；技術面上，因近期糖價大幅走高，需注意期價高位技術性回調風險，以及市場宏觀情緒的影響。多空因素交織下，預計市場短期或高位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2307合約震蕩偏強運行，收盤報價16810元/噸，較前一交易日結算價上漲260元/噸，漲幅1.57%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2307合約多單持倉22133手，空單持倉24524手，多空比0.90。供應整體較充足，市場消費處于淡季，終端需求跟進不暢，市場無明顯利好，但養殖企業惜售情緒再起，部分企業開啟二次育肥，出欄量縮減，疫情影響逐漸消退，旅游、跨區流動增加，五一假期存消費提振預期，加之豬糧比價持續低位，政策性收儲預期增強。多空博弈背景下，預計市場短期或低位震蕩偏強運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望或輕倉逢低試多為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4269元/噸，較前一交易日結算價下跌46元/噸，跌幅1.07%；持倉量約11.99萬手，日增倉328手。現貨方面，雞蛋現貨價格穩中走弱，飼料價格走弱，帶動成本回落，且終端消費略顯乏力，流通環節去庫遇阻，據鋼聯數據顯示，截至4月21日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.73天，流通環節庫存可用天數為1.27天。持倉方面，4月21日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約6.15萬手，空單持倉約7.09萬手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-0.94萬手。整體來看，“五一”假期臨近，備貨提振蛋價，但天氣轉暖疊加南方梅雨季節的到來，雞蛋儲存難度加大，蛋價承壓，預計短期內蛋價寬幅震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2309收盤報價14855元/噸，較前一交易日結算價下跌295元/噸，跌幅1.95%，持倉量約60.26萬手，日增倉約-3.10萬手。現貨方面，棉花現貨價格多數走弱，織布廠開機率和紡紗廠折庫天數均小幅下滑，據鋼聯數據顯示，截至4月21當周，織布廠周度開機率為55.4%，環比前一周（57.8%）有小幅走弱，且紡紗廠折庫天數為17.3天，環比前一周（17.8天）略有下降。持倉方面，4月21日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2309合約多單持倉約34.26萬手，空單持倉約42.74萬手，多空比約為0.8，凈多持倉約為-8.48萬手。3月我國紡織服裝出口止跌回升，但4月前半月紡織市場表現一般；此外，近期天氣影響，北疆部分棉區播種有所推遲，預計短期內棉價或將震蕩企穩，關注新季棉花種植、產區天氣等情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低試多。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價7080元/噸，較前一交易日結算價下跌212元/噸，跌幅2.91%。現貨方面，據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌57元/噸。因印度取消棕櫚油訂單轉購其他油品，導致外盤棕櫚油下跌帶動內盤走弱。國內棕櫚油需求一般，但由于前期進口利潤倒掛導致近期到港偏少，國內庫存連續6周小幅下滑，截至4月14日當周，國內棕櫚油庫存為89.79萬噸，較前一周降低2.33萬噸，降幅2.53%，但總體仍居高位，預計棕櫚油期價短期仍將以寬幅震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2307收盤報價3733元/噸，較前一交易日結算價下跌136元/噸，跌幅3.52%。供應方面，據鋼聯數據顯示，截至4月19日，國內瀝青周度產量為39萬噸，較前一周降低1.5萬噸，降幅3.7%；截至4月18日，國內瀝青社會庫存為67.2萬噸，較前一周增加2.1萬噸，增幅3.23%；企業庫存為64.5萬噸，較前一周降低1.7萬噸，降幅2.57%。隨著項目動工增加，市場需求緩慢向好，但經過前期上漲，期價在觸及前高附近壓力后回落，疊加國際原油出現回調，且近日南方地區迎來降雨或影響短期需求，預計瀝青期價短線將震蕩整理，關注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價3405元/噸，較前一交易日結算價下跌43元/噸，跌幅1.25%。需求方面，飼料廠觀望為主，國內飼料需求低迷。供給方面，南美大豆收獲已接近尾聲，巴西大豆產量整體處于豐產狀態，總體大豆供應充足。巴西大豆港口基差報價不斷下跌至低點，市場壓力大，豆粕承壓下行。技術面，豆粕主力合約周線和月線呈現空頭趨勢，市場情緒較弱。綜合分析，投資者或可逢高做空。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8458元/噸，較前一交易日結算價上漲24元/噸，漲幅0.28%。現貨方面，市場需求有所恢復。山東客商數量較多，采購積極性良好，西北地區成交亦表現良好，陜北低價貨源交易基本結束。進入五一備貨階段，產地交易氛圍較為積極，看貨訂貨客商增多，果農及存貨商挺價情緒仍較強。目前各產區果樹陸續進入開花期，強冷空氣或將影響我國西北、華北等地，或將擾動蘋果價格。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低做多為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2472元/噸，較上一交易日結算價上漲7元/噸，漲幅0.28%。甲醇第一季度檢修不及往年，供應壓力較大，且甲醇現處于需求淡季，整體表現為供大于求，煤炭方面，國內煤炭價格在第一季度持續下跌，煤制甲醇成本端支撐下降。庫存方面，港口庫存和社會庫存逐漸開始累庫，甲醇生產廠內庫存下降幅度較大，綜合來看，甲醇總庫存不存在壓力，向下空間或有限。甲醇近期或以寬幅震蕩為主，投資者或可高拋低吸。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1807元/噸，較上一交易日結算價下跌43元/噸，跌幅2.32%。玻璃前期炒作過熱，主要是保交樓的炒作導致，貿易商拿貨較為積極，導致玻璃期現一路上揚。庫存方面，玻璃雖然逐漸去庫，但玻璃的絕對庫存依然處于高位，終端消費情況并不是很樂觀。供應方面，尤其玻璃長期虧損，玻璃的供應壓力較小，但隨著玻璃生產全線盈利，未來玻璃供應或逐漸恢復。綜合來看，玻璃實際消費并不是太樂觀，庫存多數轉移至中間貿易商環節，短期來看，玻璃或面臨回調風險，建議觀望或輕倉逢高試空為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

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